- Todos los productos
- Sale Lost Reason
- Todos los productos
Sale Lost Reason: Análisis de Ventas Perdidas
Entienda por qué no se concretan sus ventas. Capture y analice los motivos de pérdida en sus pedidos de venta con razones personalizables y configuración por equipo comercial.
Del Error al Aprendizaje Estratégico
Motivos Personalizables
Lleve la potencia de las "Razones de pérdida" del CRM directamente a sus Pedidos de Venta. Configure una lista adaptada a su negocio: "Precio elevado", "Competencia elegida", "Sin presupuesto" o "Falta de stock".
Flexibilidad por Equipo
No todos los procesos de venta son iguales. Puede activar o desactivar la obligatoriedad del motivo de pérdida de forma independiente para cada Equipo de Ventas, adaptándose a la agilidad que cada área requiere.
Guía de Configuración y Flujo
- 1. Gestión de Motivos: Defina sus opciones en Ventas > Configuración > Motivos de Pérdida.
- 2. Activación por Equipo: En los ajustes de su Equipo de Ventas, habilite la casilla "Use Lost Reason" para requerir el motivo al cancelar pedidos.
- 3. Captura al Cancelar: Cuando un vendedor cancele un pedido, el sistema desplegará una ventana emergente obligatoria para seleccionar el motivo del cierre negativo.
Análisis de Tendencias
Identifique obstáculos comunes en su tubería de ventas y refine sus estrategias de precios basándose en datos reales de pérdida.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Cancelación de Pedido | Al hacer clic en "Cancelar", el sistema debe abrir un asistente para seleccionar el motivo de pérdida. | |
| Configuración por Equipo | Si un equipo tiene la opción desactivada, el pedido debe cancelarse directamente sin solicitar el motivo. | |
| Persistencia de Datos | El motivo seleccionado debe quedar registrado en el pedido cancelado para su posterior análisis en reportes. | |
| Reportes de Ventas | El campo "Motivo de Pérdida" debe estar disponible como filtro y medida en la vista pivot de Ventas. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo añadir mis propios motivos?
Totalmente. Puede crear tantos motivos como necesite desde el menú de configuración de ventas, permitiendo un nivel de detalle específico para su sector industrial.
¿Afecta a los pedidos ya cancelados?
El módulo comienza a capturar datos desde su instalación. Para pedidos cancelados anteriormente, el campo aparecerá vacío a menos que se complete de forma manual o mediante importación.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Estrategia Comercial
¿Necesita ayuda para configurar reportes avanzados de pérdida o requiere una lógica de cancelación distinta para sus flujos de trabajo? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comSale Lost Reason: Análisis de Ventas Perdidas
Entienda por qué no se concretan sus ventas. Capture y analice los motivos de pérdida en sus pedidos de venta con razones personalizables y configuración por equipo comercial.
Del Error al Aprendizaje Estratégico
Motivos Personalizables
Lleve la potencia de las "Razones de pérdida" del CRM directamente a sus Pedidos de Venta. Configure una lista adaptada a su negocio: "Precio elevado", "Competencia elegida", "Sin presupuesto" o "Falta de stock".
Flexibilidad por Equipo
No todos los procesos de venta son iguales. Puede activar o desactivar la obligatoriedad del motivo de pérdida de forma independiente para cada Equipo de Ventas, adaptándose a la agilidad que cada área requiere.
Guía de Configuración y Flujo
- 1. Gestión de Motivos: Defina sus opciones en Ventas > Configuración > Motivos de Pérdida.
- 2. Activación por Equipo: En los ajustes de su Equipo de Ventas, habilite la casilla "Use Lost Reason" para requerir el motivo al cancelar pedidos.
- 3. Captura al Cancelar: Cuando un vendedor cancele un pedido, el sistema desplegará una ventana emergente obligatoria para seleccionar el motivo del cierre negativo.
Análisis de Tendencias
Identifique obstáculos comunes en su tubería de ventas y refine sus estrategias de precios basándose en datos reales de pérdida.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Cancelación de Pedido | Al hacer clic en "Cancelar", el sistema debe abrir un asistente para seleccionar el motivo de pérdida. | |
| Configuración por Equipo | Si un equipo tiene la opción desactivada, el pedido debe cancelarse directamente sin solicitar el motivo. | |
| Persistencia de Datos | El motivo seleccionado debe quedar registrado en el pedido cancelado para su posterior análisis en reportes. | |
| Reportes de Ventas | El campo "Motivo de Pérdida" debe estar disponible como filtro y medida en la vista pivot de Ventas. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo añadir mis propios motivos?
Totalmente. Puede crear tantos motivos como necesite desde el menú de configuración de ventas, permitiendo un nivel de detalle específico para su sector industrial.
¿Afecta a los pedidos ya cancelados?
El módulo comienza a capturar datos desde su instalación. Para pedidos cancelados anteriormente, el campo aparecerá vacío a menos que se complete de forma manual o mediante importación.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Estrategia Comercial
¿Necesita ayuda para configurar reportes avanzados de pérdida o requiere una lógica de cancelación distinta para sus flujos de trabajo? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.com