- Todos los productos
- Related Fields for Purchases and Sales
- Todos los productos
Document Automation: Autocompletado de Series
Elimine errores manuales de digitación. Asigne automáticamente los Tipos de Documento y Series correctos para sus Compras y Transferencias basándose en valores predeterminados inteligentes y documentos vinculados.
Inteligencia en la Gestión de Documentos
Vínculo Almacén-Factura
Pase la información del documento de forma fluida desde las Órdenes de Compra hacia las Facturas y Albaranes de Entrada. El sistema detecta cambios en la referencia del proveedor y actualiza automáticamente los datos en el inventario.
Consistencia de Series
Asegure que sus números de serie coincidan con el tipo de documento (ej. Factura, Boleta, Guía). El módulo restringe las opciones válidas, previniendo errores de cumplimiento ante las autoridades tributarias (SUNAT).
Guía de Implementación Paso a Paso
- 1. Tipos de Documento: Asegure que sus tipos legales (01, 03, 09, etc.) estén activos en Contabilidad > Configuración > Tipos de Documento.
- 2. Valores por Defecto en Contactos: Puede asignar un Tipo de Documento preferido a sus proveedores frecuentes para que Odoo lo seleccione automáticamente al crear facturas.
- 3. Actualización Masiva: Si tiene registros históricos sin datos de serie, use la acción de servidor "Actualizar datos factura" desde la lista de transferencias para completarlos de forma no destructiva.
Algoritmo de Prioridad
El sistema extrae el número del documento priorizando el Número LATAM oficial, seguido por la referencia del proveedor y, finalmente, el nombre interno de Odoo.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Herencia PO -> Bill | Al crear una Factura de Proveedor desde una PO, el Tipo de Documento configurado debe estar pre-seleccionado. | |
| Sincronización de Series | Al validar una factura con número "F001-4455", el albarán de entrada debe recibir automáticamente la serie "F001" y el número "4455". | |
| Acción Masiva | La acción "Actualizar datos factura" debe completar campos vacíos en transferencias sin sobrescribir datos ya editados manualmente. | |
| Restricción de País | Los campos de documento, serie y número deben ser invisibles si la compañía tiene un país distinto a Perú. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo los campos de serie?
Asegúrese de que el país de su compañía esté configurado como "Perú". El módulo oculta estos campos para otras localizaciones para mantener la interfaz limpia.
¿Actualiza facturas ya publicadas?
Sí, si modifica el número de una factura publicada o borrador vinculada, el sistema detecta el cambio y actualiza el albarán de inventario relacionado automáticamente.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Logística
¿Necesita ayuda configurando los disparadores de automatización o requiere una lógica de prioridad distinta para su sector? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comDocument Automation: Autocompletado de Series
Elimine errores manuales de digitación. Asigne automáticamente los Tipos de Documento y Series correctos para sus Compras y Transferencias basándose en valores predeterminados inteligentes y documentos vinculados.
Inteligencia en la Gestión de Documentos
Vínculo Almacén-Factura
Pase la información del documento de forma fluida desde las Órdenes de Compra hacia las Facturas y Albaranes de Entrada. El sistema detecta cambios en la referencia del proveedor y actualiza automáticamente los datos en el inventario.
Consistencia de Series
Asegure que sus números de serie coincidan con el tipo de documento (ej. Factura, Boleta, Guía). El módulo restringe las opciones válidas, previniendo errores de cumplimiento ante las autoridades tributarias (SUNAT).
Guía de Implementación Paso a Paso
- 1. Tipos de Documento: Asegure que sus tipos legales (01, 03, 09, etc.) estén activos en Contabilidad > Configuración > Tipos de Documento.
- 2. Valores por Defecto en Contactos: Puede asignar un Tipo de Documento preferido a sus proveedores frecuentes para que Odoo lo seleccione automáticamente al crear facturas.
- 3. Actualización Masiva: Si tiene registros históricos sin datos de serie, use la acción de servidor "Actualizar datos factura" desde la lista de transferencias para completarlos de forma no destructiva.
Algoritmo de Prioridad
El sistema extrae el número del documento priorizando el Número LATAM oficial, seguido por la referencia del proveedor y, finalmente, el nombre interno de Odoo.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Herencia PO -> Bill | Al crear una Factura de Proveedor desde una PO, el Tipo de Documento configurado debe estar pre-seleccionado. | |
| Sincronización de Series | Al validar una factura con número "F001-4455", el albarán de entrada debe recibir automáticamente la serie "F001" y el número "4455". | |
| Acción Masiva | La acción "Actualizar datos factura" debe completar campos vacíos en transferencias sin sobrescribir datos ya editados manualmente. | |
| Restricción de País | Los campos de documento, serie y número deben ser invisibles si la compañía tiene un país distinto a Perú. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo los campos de serie?
Asegúrese de que el país de su compañía esté configurado como "Perú". El módulo oculta estos campos para otras localizaciones para mantener la interfaz limpia.
¿Actualiza facturas ya publicadas?
Sí, si modifica el número de una factura publicada o borrador vinculada, el sistema detecta el cambio y actualiza el albarán de inventario relacionado automáticamente.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Logística
¿Necesita ayuda configurando los disparadores de automatización o requiere una lógica de prioridad distinta para su sector? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.com